产业价值链，指的是产业为满足用户需求而实现价值所形成的链条。换言之，产业价值链是经营流程的表现，是经营流程中创造价值的各环节。
产业价值链主要研究的是链上各环节的价值创造活动，以及影响价值创造的核心因素。产业价值链的分析，是研究产业环境的又一重要利器。
18.1 产业价值链的分析重点
每个产业都有其独特的产业价值链。产业价值链的分析，就是要根据产业特性，梳理该产业的价值创造过程，并切分出该产业价值链的各个环节，明确各环节的意义。
产业价值链的分析重点在于：
一是解剖出该产业的各个环节到底在做什么，是怎么做的，哪些环节创造的价值高，有哪些市场主体在参与等；
二是为分析该产业中各企业的价值创造活动建立统一的平台，为企业分析打下基础。
最经典的产业价值链，是传统制造业的产业价值链。传统制造业的产业价值链依据其经营流程，从原材料的取得、零组件的制造、物资采购、产品研发、产品生产制造、产品仓储、产品运输、推广渠道、产品品牌，最终将产品一、二、三（实际产品数量据实际情况而定）推向不同的市场一、二、三，如图18-1所示。
图18-1 制造业的产业价值链
再来看中介机构的产业价值链，这是产业价值链的一个特例。以房屋中介业为例，这不是一条单向的产业价值链，在产业价值链的两端，都是该产业的目标市场，而中间的服务环节，都是为两端目标市场服务的，如图18-2所示。
图18-2 房屋中介业的产业价值链
对于同一个产业而言，产业价值链的切分并非唯一，要根据该产业所处的发展阶段（例如初创阶段、高速发展阶段、成熟阶段），以及对该产业剖析的深入程度来划分。
以传统制造业的产业价值链为例，若粗略分类，其可以划分为原料、研发、制造、行销、产品等主要环节，如图18-3所示。
图18-3 传统制造业产业价值链的粗略分类
若细致分类，其可以划分原料、零组件（零组件制造）、采购、研发（研究发展）、制造（制造技术）、信息系统、仓储（仓储运输）、渠道（推广方式）、品牌（品牌塑造）、产品等环节，甚至还可囊括专利权、订单处理、售后服务、存货等环节，如图18-4所示。
图18-4 传统制造业产业价值链的细致分类
对于一些庞大的产业，在设计产业价值链时要明确分析对象，是对整个大产业解剖产业价值链，还是对大产业中的某个细分小产业解剖产业价值链，二者不能混为一谈。
下面将分别以达安基因（002030）和上海机场（600009）的产业价值链分析为例，说明如何分析产业价值链。
18.2 达安基因的产业价值链
达安基因依托中山大学的科研平台，是以分子诊断技术为主导的，集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售以及全国连锁医学独立实验室临床检验服务为一体的生物医药高科技企业。
如图18-5所示，对于达安基因的产业价值链，我们可从以下方面着手研究。
图18-5 达安基因的产业价值链
1.分子诊断试剂生产与基因测序仪生产
达安基因的产业价值链中，上游是分子诊断试剂生产与基因测序仪生产。
从分子诊断试剂生产来看，国内品牌与国外品牌各有参与。国内代表品牌为达安基因，国外代表品牌为Roche。由于中国的产业政策限制中小规模的国外分子诊断企业进入中国市场，因此中国分子诊断试剂的市场由国内企业主导，国外企业为辅。
从基因测序仪生产来看，掌握测序仪生产技术的主要是国外公司Illumina、LifeTech以及Roche。由于我国的产业政策禁止国外公司直接在国内销售基因测序仪，因此国外公司多采取与国内公司合作，授权国内公司生产基因测序仪。主要合作的国内公司有华大基因、贝瑞和康与达安基因。而国内从事基因测序仪自主研发的公司有紫鑫药业。紫鑫药业是与中科院基因组所合作研发。
分子诊断试剂和基因测序仪的组合，是提供基因检测服务的基础。一般来讲，国内相关企业与国外基因测序仪技术掌控者达成战略合作关系，国内相关企业贴牌生产国外企业的基因测序仪，然后将基因测序仪与该企业自行生产的分子诊断试剂捆绑销售给中下游的第三方诊断实验室，或直接销售给大型医院等终端客户。
2.基因检测服务
达安基因的产业价值链中，中下游是基因检测服务。
现今，国内最主要的基因检测服务是无创产前基因检测，国内市场主要被华大基因及贝瑞和康垄断，其他提供该服务的公司还包括达安基因、诺和致源、安诺优达等。
国内公司在分子诊断和基因测序的产业链上，共有两种商业模式。
» ①IVD模式：上游企业将分子诊断试剂和基因测序仪直接销售给终端客户，终端客户主要是大型医院、大型科研机构、大型制药企业和第三方诊断实验室。这些客户通常希望自己掌握整个基因测序及诊断过程，并且有足够的资金负担基因测序仪的购买和维护成本。
IVD模式下，国内的代表企业主要是达安基因、华大基因、贝瑞和康、安诺达优。
» ②ICL模式：上游企业将分子诊断试剂和基因测序仪销售给第三方诊断实验室，并由第三方诊断实验室向终端客户提供基因测序服务。终端客户主要是小型医院、小型科研机构、小型制药企业等。这些客户的待测样本数通常较小，且没有足够的资金购买和维护基因测序仪。
ICL模式下，代表企业为迪安诊断、华大基因、达瑞生物（达安基因控股53%的子公司）。
18.3 上海机场的产业价值链
上海机场拥有的是浦东国际机场的部分资产和负债，主要是浦东国际机场的航站楼及跑道、浦东国际机场航油公司40%权益。浦东国际机场于1999年9月建成通航，是国内唯一一家拥有两座航站楼和四条跑道的机场。2015年，浦东国际机场的旅客吞吐量首破6000万人次，实现历史性大跨越。
对于上海机场的产业价值链，我们可从以下方面着手研究。
上海机场所处的大产业是航空产业，航空产业按照供需关系主要分为航空制造业、运行保障资源、航空运营业等三个板块，这三个板块按先后顺序构成了航空产业的价值链，如图18-6所示。
图18-6 航空产业的价值链划分
1.航空器制造
航空器制造，指飞机机体零构件制造、部件装配和整机总装等。通用航空应用广泛，航空器类型多，例如执行公务飞行、包机飞行任务的公务包机，执行通勤飞行任务的短途飞行航空器，用于飞行训练的飞机和直升机等。
2.航空运行保障
航空运行保障，指围绕航空活动而形成的各种服务型产业。例如，为航空活动提供高效、低廉的燃油以及其他航材油料，飞行计划申报、航行信息等飞行服务以及地面运行保障服务，对航空活动有着间接影响的商业、金融等服务。
3.航空运营
航空运营，指以各种航空飞行器为运输工具，以空中运输的方式运载人员或货物。航空运营的作业类别多样，例如用于载客和货运的商业运输，使用限制类航空器从事特种作业的特种飞行，医疗救援、警航消防、应急救援等社会公益性飞行。
上海机场在上述航空产业链中主要属于中游航空保障这一子行业，主要为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务。航空保障这一子行业的价值链包括机场建设、航空业务运营以及非航业务运营，如图18-7所示。
图18-7 航空运行保障（机场）子产业价值链划分
机场建设，主要包括机场航站楼区、飞行区、地面运输区等基本设施的规划设计和建设。
航空业务，主要包括航站楼管理、飞行区管理、地面运输区管理。
非航业务，主要包括机场广告投放、商业和金融服务、贵宾服务等。
（1）机场建设。
机场建设针对机场的硬件设施，主要包括航站楼区、飞行区和地面运输区三个部分。
①航站楼区。
航站楼区，是提供旅客转换陆上交通与空中交通的设施，包括航站楼建筑本身，以及航站楼外的登机机坪和旅客出入车道。航站楼区是机场对旅客服务的中心地区。
航站楼是机场为旅客提供地面服务的主要建筑物。
登机机坪是旅客从航站楼上机时，飞机停放的机坪。旅客可以采取从航站楼经由登机桥直接登机，也可从航站楼由车辆运送至登机口。
②飞行区。
飞行区是飞机起降活动的区域，包括空中部分和地面部分。空中部分指机场的空域：包括进场和离场的航路；地面部分包括跑道、滑行道、停机坪和登机门，以及为维修和空中交通管制服务的设施和厂地，如机库、塔台、救援中心等。
③地面运输区。
地面运输区，是机场内的道路系统，是供车辆和旅客活动的区域。
（2）航空业务。
航空业务，主要包括航站楼管理、飞行区管理和地面运输区管理。
①航站楼管理。
航站楼管理，主要包括旅客登机、行李托运、安全检查、出入境管理、海关检查、卫生检验检疫、问讯柜台、广播、航班显示、登机设施（如登机口、旅客集中休息厅、登机桥、自动客梯、升降登机车）、行李处理设备（行李分拣装置、行李车、传送带、行李提取柜台）等。
②飞行区管理。
飞行区管理，主要包括空中交通管制（利用通信、导航技术和监控手段等对飞机飞行活动进行监视和控制）、飞机维修和保养（飞机机体与附件的修理、装配和调试、飞机试飞、故障诊断和排除、定期保养与体检等）。
③地面运输区管理。
地面运输区管理，主要为停泊期间的飞机提供后勤服务，例如给油、给水、旅客下机登机、行李搬运、飞机餐点装载、机身清洁、废弃物处理等。
（3）非航业务。
非航业务，主要包括机场广告投放、商业和金融服务、贵宾服务等。
非航业务涉及的设施，主要包括航站楼的广告位、商店、餐厅、食品饮料自动出售设备，以及银行、邮局、书报摊、旅馆及出租汽车预订柜台等。
（4）资讯、品牌。
机场的资讯系统和品牌塑造，同样是产业价值链的重要环节。
机场的资讯系统，主要指机场对进出港航班信息的管理、对旅客信息的管理、对航空公司信息的管理，以及与其他机场或相关机构的资讯互通。
机场的品牌建设，指机场服务品牌建设主体对品牌进行的规划、创立、培育、扩张等行为过程。机场服务品牌建设的主体既包括基本建设主体——机场集团，也包括参与建设的主体——政府、行业组织和旅客。
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